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  猜想一:市场延续反弹?

  实现概率:90%

  具体理由:上周A股市场中小创活跃,带动人气回升、行情反弹,市场初现资金入场迹象,但白马股后半周重新成为领涨板块。上证50再次强势表现,作为权重股的代表,漂亮50的反弹带领指数的进一步上攻,蓝筹股进入人们的视线,一二线蓝筹中价值股成了投资的重点。

  申万宏源证券高级策略分析师谢伟玉表示,政策面改善确认,市场反弹窗口开启,创业板贡献超额收益,底部区域的判断逐步验证。当下,无论是推动市场化并购重组的呼声,还是IPO每周家数的调整,乃至对清仓式减持的限制,都阶段性构成了成长股票反弹的基础,但是着眼长远,监管引导方向不变,显然引导价值投资仍然是更为高层次的基本面趋势,优质龙头的价值投资仍然走在三年牛途。

  从选择景气行业方法角度,谢伟玉建议要更加重视比较视角和变化视角。业绩增速在GDP高增长时代是最大的公司基本面趋势,但是在存量经济时代,行业集中度提升、ROE、高分红等将成为个股基本面的趋势投资重要指标。

  应对策略:A股市场估值已经回落至历史均值偏低水平,在前期连续下跌过后更多企业正在显现价值,投资者可以考虑逐步增加配置力度,关注“跌出来”的机会。

  猜想二:中报行情升温?

  实现概率:70%

  具体理由:统计数据显示,截至目前,沪深两市已有1148家企业发布了2017年中报业绩预告,占全部上市公司的35.33%;其中,业绩预喜的有857家,占比74.65%。分析人士表示,减持新规等政策利好的兑现或助市场企稳反弹,不少前期被错杀的低估值高成长股或迎来资金的青睐。随着2017年中报披露的临近,挖掘中报投资亮点或成为重要的投资风向。

  具体来看,在857家业绩预喜的公司中,预增的占全部已发布预告公司的26%,有303家;略增的有321家,占比28%,扭亏、续盈共计233家,占比20%;与此同时,续亏、首亏、预减、略减的有237家,占比为21%,不确定的公司占5%。由此可见,已公布中报业绩预告的公司业绩整体向好。

  从业绩增幅来看,有214家公司预计净利润最大增幅将超过100%。通过对这些公司所属行业分析发现,化工行业公司最多达42家,其次是机械设备行业和电子行业,分别有25家和16家。

  此外,更有39只个股不仅中报预期最高增速将超过100%,同时市盈率不足30倍(剔除负值),或是理想的高成长投资标的。其中,中泰化学(002092)以不足10倍市盈率位居估值首位,公司中期净利润将超过10.3亿元,同比增长最高达351.81%,得益于粘胶短纤行业的周期向好和氯碱行业的景气度回升,公司营收净利润同步增长。

  应对策略:6月份是中报的业绩预期阶段,只有业绩估值比才是王道,投资者可适当布局中报预喜股。

  猜想三:白酒股叠创新高?

  实现概率:80%

  具体理由:白马股上周四卷土重来。贵州茅台、美的集团、云南白药、格力电器、五粮液、恒瑞医药等10余只白马股再创历史新高。

  机构普遍认为,在基本面预期和市场风格转变背景下,白酒板块向上趋势已经明确。据统计,6月份以来,包括长江证券、申万宏源证券、国金证券、中信证券、中泰证券、中银国际证券等在内的6家券商陆续发布研报唱多白酒股。

  分析认为,茅台、国窖等三大高端龙头均存在严重的产能不足问题,预计2017年下半年供需矛盾将进一步凸显,价格提升是必然趋势,企业难以掌控,同时整个次高端也将充分受益,产品价格带进一步打开。次高端龙头如洋河股份、水井坊、山西汾酒、剑南春等将持续受益高端产能不足带来的需求转移,从而在500~1000元的细分市场形成真正的需求,刺激次高端营收高成长。

  除了对白酒板块后市表现一致看好外,机构对贵州茅台上涨趋势仍寄予厚望,统计显示,最近一个月内,天风证券、中金公司、国泰君安证券、太平洋证券、招商证券、中泰证券、中信证券、华泰证券等机构在给予贵州茅台看好评级的同时还给出了预测目标价,其中,中金公司上调目标价至613元,而天风证券预测目标价最高,达到615元。

  应对策略:高端酒具备明确的稳健量价增长逻辑,投资者可重点关注白酒板块中的龙头股及次高端龙头。

上一篇:2017-12-17 02:48:05日《潜江新闻》
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